Modelos de Fluxo

Os Modelos de Fluxo são a espinha dorsal dos seus processos no Collab Flux. Um modelo é um template que define a estrutura de um fluxo, incluindo suas etapas e os campos que devem ser preenchidos em cada uma delas. Antes de criar um fluxo, você precisa ter um modelo.

A Página de Modelos

Navegue até a página "Modelos" no menu lateral para acessar a central de gerenciamento de modelos.

Nesta página, você pode:

• Visualizar a lista de modelos: Todos os modelos criados pela sua equipe são exibidos em formato de cards.
• Buscar: Use a barra de busca para encontrar modelos por nome ou descrição.
• Importar Modelo: Clique em "Importar" para criar um modelo a partir de um arquivo .json previamente exportado do Collab Flux.
• Novo Modelo: Clique em "Novo Modelo" para abrir o editor e criar um modelo do zero.

Cada card de modelo oferece as seguintes informações e ações:

• Informações: Nome, descrição, número de etapas e campos, e status (ativo/inativo).
• Ações:
  • Visualizar: Abre uma pré-visualização não editável do fluxo, mostrando como ele aparecerá para o usuário final.
  • Baixar: Exporta o modelo como um arquivo .json, útil para backup ou para compartilhar com outras equipes.
  • Editar: Abre o modelo no editor para fazer alterações.
  • Deletar: Exclui o modelo. Esta ação é irreversível.

Criando e Editando um Modelo

Ao clicar em "Novo Modelo" ou "Editar", você acessa o Editor de Modelos de Fluxo.

Configurações Gerais do Modelo

No topo do editor, você encontrará:

• Nome do Modelo: O nome que identificará o modelo.
• Descrição: Um campo opcional para explicar a finalidade do modelo.
• Status do Modelo: Um interruptor (toggle) que define se o modelo está Ativo ou Inativo. Apenas modelos ativos podem ser usados para criar novos fluxos.
• Visualizar: Abre a pré-visualização do modelo.
• Salvar/Criar Modelo: Salva as alterações feitas no modelo.

Estrutura: Etapas e Campos

Um modelo é formado por etapas, e cada etapa contém campos.

Gerenciando Etapas:

• Adicionar Etapa: Use o botão correspondente para adicionar uma nova etapa ao seu fluxo.
• Configurar Etapa: Clique em uma etapa para selecioná-la. No topo da etapa, você pode editar seu nome e descrição.
• Ações da Etapa:
  • Permissões: Abre um pop-up para definir quais perfis de usuário podem ver, interagir ou não ver a etapa (Visível, Desabilitada, Oculta).
  • Condições de Liberação: Define regras para quando a etapa se torna acessível:
    • Sempre disponível: Padrão. A etapa está sempre liberada.
    • Todos os campos obrigatórios preenchidos: A etapa só é liberada após o preenchimento de todos os campos obrigatórios das etapas anteriores.
    • Requer aprovação de administrador: A etapa fica bloqueada até que um administrador aprove uma solicitação de desbloqueio.
  • Excluir Etapa: Remove a etapa do modelo.

Gerenciando Campos:

• Adicionar Campo: Dentro de uma etapa, clique nos ícones de + para adicionar um novo campo. Você pode escolher entre diversos tipos de campo.
• Configurar Campo: Ao selecionar um campo, o painel "Configurações de Campo" aparece à direita, permitindo uma personalização detalhada.

Tipos de Campos e Suas Configurações

O Collab Flux oferece uma vasta gama de tipos de campo para coletar as informações que você precisa.

Configurações de Campo Detalhadas

• Nome do campo: O nome interno, sem espaços. Ex: nome_completo.
• Rótulo (label): O nome visível para o usuário. Ex: "Nome Completo".
• Placeholder: Texto que aparece no campo quando ele está vazio.
• Tooltip: Texto de ajuda que aparece quando o usuário passa o mouse sobre o campo.
• Campo obrigatório: Define se o campo deve ser preenchido para que a etapa seja considerada completa.
• Largura: Permite organizar o layout dos campos em Largura total, Meia largura, Um terço ou Dois terços.
• Permitir outros campos na mesma linha: Permite que campos com largura suficiente fiquem na mesma linha.
• Tipo de Formatação: Aplica máscaras de visualização para campos de número, como Moeda, Telefone, CEP, CPF, CNPJ e Porcentagem.
• Valor mínimo/Valor Máximo/Incremento: Define limites e incrementos para campos de número.
• Prefixo/Sufixo: Adiciona um texto ou ícone antes ou depois do campo.
• Condições de visibilidade: Uma das funcionalidades mais poderosas. Permite que um campo só apareça se certas condições forem atendidas. Por exemplo, mostrar um campo "Nome do Cônjuge" apenas se o campo "Estado Civil" for igual a "Casado(a)".
  • Como configurar:
    1. Clique em "Adicionar Condição".
    2. Selecione o campo que será verificado.
    3. Escolha o operador (igual a, diferente de, maior que, etc.).
    4. Digite o valor a ser comparado.
    5. Se adicionar múltiplas condições, escolha o operador lógico (E ou OU).
• Exibir como coluna na tabela de fluxos: Transforma o campo em uma coluna na página de listagem de fluxos, facilitando a visualização de dados importantes.
• Campo com valor único: Garante que o valor preenchido neste campo seja único entre todos os fluxos que usam o mesmo modelo.
• Adicionar data ao calendário de eventos: Disponível para campos de Data/Hora. Se ativado, permite criar um evento no Calendário de Eventos (página de Resumo) com um título formatado. Ex: "Reunião com {{nome_do_cliente}}", onde "{{nome_do_cliente}}" é o valor de outro campo do fluxo.
• Tipos de arquivos aceitos/Máximo de arquivos/Tamanho máximo (MB): Define as regras para upload de arquivos.
• Permitir compartilhamento de arquivos: Permite que os arquivos enviados neste campo sejam compartilhados externamente.
• Opções: Define os itens de seleção para campos como Lista Suspensa, Botões de Opção e Caixa de Seleção.
• Habilitar opção "outros": Adiciona uma opção "Outros" em campos de Lista Suspensa, com um campo de texto para entrada manual.
• Mostrar seletor de hora: Adiciona um seletor de hora em campos de Data e Hora.

Criação de Modelo com a Lux (IA)

Se você tem acesso à Lux, pode acelerar a criação de modelos.

1. Abra o chat com a Lux e clique na opção "Criar modelo de fluxo" ou peça ajuda para criar um modelo de fluxo com suas palavras.
2. A Lux irá fazer algumas perguntas como:
   • Qual a finalidade do modelo?
   • Quais etapas ele deve ter?
   • Quais campos você precisa em cada etapa?
3. Com base nas suas respostas, a Lux montará uma estrutura de modelo completa, que você poderá então refinar no editor de modelos.